ЦБ провел опрос у 68 крупнейших российских банков по поводу их ожиданий на рынке кредитования. Большинство ждет замедления роста спроса на кредиты в первом квартале и ускорения во втором.

Однако условия кредитов будут становиться все жестче. Центробанк подготовил обзор по результатам ежеквартального обследования 68 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка. Оказалось, что условия не позволяют банкам в дальнейшем планировать снижение кредитных ставок и смягчения условий кредитования. А, значит, дешевле не будет. Как говорится в обзоре ЦБ, темпы роста спроса на кредиты в первом квартале 2012 года могут существенно замедлиться в связи с сезонным фактором и нестабильностью на мировых рынках.

К тому же эффект отложенного спроса остался в 2011 году. А вот во втором квартале спрос может вырасти, считают в банках. В исследовании также проведена оценка условий банковского кредитования (УБК) - соответствующий индекс определяется соотношением банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования, и банков, сообщивших о смягчении условий.

По прогнозам банков-респондентов, индекс УБК для населения в первом полугодии 2012 года перейдет в зону слабого ужесточения, в основном за счет дальнейшего ухудшения условий по ипотечным кредитам.

Однако ожидания неоднородны: более половины банков не планируют изменять УБК, а оставшиеся участники обследования делятся на две группы, придерживающиеся противоположных подходов в отношении данной категории заемщиков, при некотором преобладании банков, ожидающих ужесточения УБК. Для крупных корпоративных заемщиков, по прогнозам участников исследования, в 2012 году ужесточение УБК продолжится, причем во втором квартале 2012 года несколько интенсивнее. Условия банковского кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в первом полугодии 2012 года продолжат умеренно ужесточаться.

При этом около 55% банков-респондентов не планируют изменять УБК для данной категории заемщиков. В четвертом квартале 2011 года для всех категорий заемщиков зафиксировано снижение доступности кредитов, и только в сегменте потребкредитования отмечалось слабое смягчение УБК, говорится в обзоре.

По оценкам участников обследования, это было вызвано, прежде всего, ухудшением условий фондирования. Единственным фактором смягчения УБК оставалась конкуренция между банками, проявлявшаяся в снижении дополнительных комиссий и разработке новых, нестандартных условий кредитования.

Со стороны населения в четвертом квартале зафиксировано существенное замедление роста спроса на кредиты. Отдельные участники обследования отмечают, что в сегменте потребительского кредитования спрос уменьшился на 20-30%, говорится в обзоре. У банков-респондентов отсутствовала единая стратегия в отношении изменения УБК для населения: около 20% обследованных банков сообщили о смягчении условий кредитования, главным образом в части потребительского кредитования, и столько же банков ужесточали УБК для населения в основном за счет условий по ипотечным кредитам.

В результате индикатор фактического изменения доступности кредитования стал близок к нулю, свидетельствуя о сохранении степени доступности кредитов в целом для данной категории заемщиков. В наибольшей степени ужесточение УБК осуществлялось за счет повышения уровня процентных ставок (это отметили более 35% банков-респондентов). Однако при этом банки снижали или отменяли дополнительные комиссии за выдачу кредита.

Таким образом, ценовые условия займов несколько ухудшались, но становились более прозрачными для клиента. Помимо этого, респонденты начали более внимательно относиться к финансовому положению заемщиков. Условия кредитования крупных корпоративных заемщиков в четвертом квартале 2011 года ужесточились - банки опасались возможных последствий нестабильности на мировых финансовых рынках.

Около 45% участников обследования сообщили об ужесточении своей кредитной политики для данной категории заемщиков, а почти все остальные банки-респонденты не изменяли условия кредитования крупных корпоративных заемщиков. Наиболее значительно ужесточались ценовые условия кредитования. Доля банков, отметивших увеличение уровня ставок, составила 60%. Кроме того, около 20% опрашиваемых банков отметили ужесточение требований, как к обеспечению, так и к финансовому положению заемщика. Продолжалось сокращение сроков кредитования.

В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в четвертом квартале около 40% банков-респондентов ужесточали УБК. Однако отдельные банки меняли свою кредитную политику, отмечая данную категорию заемщиков как приоритетное направление кредитования, аргументируя это стремлением диверсифицировать свой кредитный портфель.

Это привело к тому, что более 15% участников обследования смягчали условия банковского кредитования в отношении предприятий МСБ. Что касается изменения отдельных условий кредитования, то политика, проводимая банками в отношении данной категории заемщиков, была схожа с направлениями изменения УБК для населения: банки также повышали процентные ставки, но при этом снижали или отменяли дополнительные комиссии. При этом проводимые изменения в отношении МСБ были несколько сильнее, чем в отношении населения. Участники обследования ужесточали требования к обеспечению и финансовому положению заемщиков, но искали новые возможности смягчения УБК.